Audit et Bilan Patrimonial : Analyse complète de votre situation financière, fiscale et patrimoniale pour établir un diagnostic précis.

Optimisation Fiscale : Conseils pour réduire votre imposition à travers des stratégies d'investissement et des dispositifs fiscaux adaptés.

Gestion d’Investissements : Sélection et gestion de placements financiers pour optimiser vos rendements en fonction de votre profil de risque.

Planification de la Retraite : Élaboration de stratégies pour préparer et sécuriser vos revenus à la retraite.

Transmission de Patrimoine : Conseils pour organiser votre transmission du patrimoine familial (donations, successions) tout en optimisant les aspects fiscaux.

Protection Sociale et Prévoyance : Mise en place de solutions d’assurance (vie, décès, invalidité) pour protéger vos proches et votre patrimoine.

Gestion Immobilière : Accompagnement dans l’acquisition, la gestion et l’optimisation de biens immobiliers.

Stratégies de Diversification : Recommandations pour diversifier vos actifs. 

Accompagnement Juridique et Successoral : Collaboration avec des notaires et avocats pour les aspects légaux de la gestion de patrimoine comme le démembrement de propriété.

Accompagnement au financement : Avec l'aide de nos partenaires, nous vous accompagnons dans vos recherches de financements.

Suivi et Réajustement de Stratégie : Surveillance régulière de la stratégie patrimoniale et ajustements en fonction des changements de marché ou de situation personnelle.